جادوگران جوانی است که قدرت‌هایی مافوق‌بشری دارند و با انجام طلسم‌های جادویی ممنوعه، قادر به جابه‌جا کردن روح انسان‌ها در بدن‌های مختلف هستند. شخصیت اصلی این سریال یک جنگجوی زن ماهر و فوق‌العاده به نام ناک سو با بازی گو یون جونگ است که پس از مرگ در یک مبارزه، روحش در بدن زنی ضعیف به نام مو دوک گرفتار می‌شود. او که پس از این واقعه تلاش می‌کند تا نیروی خود را بازیابد و انتقام خود را از دشمنانش بگیرد با جادوگر جوان تحت تعلیمی به نام جانگ اوک با نقش‌آفرینی لی جه ووک، آشنا می شود و به عنوان خدمتکار نزد او مشغول کار می‌شود.

جانگ اوک به علت سهل‌انگاری و کاهلی خود، تعالیم جادوگری و مبارزه را به خوبی فرا نگرفته است. این دو نفر که هر دو نقاط ضعفی تراژیک دارند رفته رفته به یکدیگر علاقه‌مند می‌شوند و برای دستیابی به اهداف‌شان به هم یاری می‌رسانند.